年金のお客様をはじめ、国内外の機関投資家の皆様にソリューションを提供することを第一に提案を行っています。

  • 年金のお客様をはじめ、国内外の機関投資家の皆様にソリューションを提供することを第一に提案を行っています。
  • そのため、お客様のポートフォリオ全体の課題を把握するべく、様々なテーマでの個別勉強会の開催やポートフォリオ分析などのサービスメニューをそろえております。
  • お客様と課題を共有した上で、お客様の要望や制約等を踏まえつつ、当社の幅広い商品ラインナップの中から課題解決に向けた商品をご提案させて頂きます。

コンサルティング提案の流れ

様々なテーマでの個別勉強会の開催個別のお客様のポートフォリオ分析 など※提供内容や可否は個別に相談させていただきます。→お客様との課題の特定・共有→課題解決に向けた多様なソリューションのご提案→お客様ごとのご意向・ご制約をふまえた方策の絞り込み→方策を実現するための資産配分アイデアや個別商品のご提案

コンサルティングサービスの例

  • 年金ポートフォリオのリスク分析と改善策のご提案
  • 金利・株価変動に関するシミュレーション