投資信託まるかじり

投資信託の書類や運用実績の見方で困ったことはありませんか?「投資信託まるかじり」では、投資信託を売り買いするごとに受け取る書類から、販売会社の店頭や運用会社のホームページなどで入手できる書類の見方までご紹介しています。僕、”福よし”がナビゲートするよ!

お客様が受取る書類と投資信託の関係 みなさんが投資信託を購入してから換金するまでの間に、複数の書類が郵送されてきます。いったいどのような書類が送られてくるのでしょうか。投資信託の一生に重ねてみましょう。


手元の書類を読破するPart1(公的書類) 手元に郵送される書類は、みなさんが投資信託を購入・換金した時に送られてくる取引内容と、投資信託の現状をお知らせする運用状況の2種類があります。上手に読みこなしましょう。


手元の書類を読破するPart2(店頭・WEB) 投資信託の運用状況を頻繁に確認したいみなさんには、店頭やWEBを活用することをおすすめします。毎営業日に確認できるものから、週・月単位で更新されるものまで。その内容や種類はさまざまです。


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